從近幾年上游造紙行業(yè)議價能力的逐步提升,，我們不難發(fā)現(xiàn),，行業(yè)集中度正在以一個緩慢的速度提升著，但是與國外相比,，我國龍頭企業(yè)的集中度仍然很低,，未來隨著環(huán)保加壓、政策與市場的約束,，一波大的行業(yè)洗牌將不可避免,，行業(yè)集中度提高也勢在必行。

行業(yè)集中度提升的預(yù)期較為強烈

近日,，又有一家造紙企業(yè)上調(diào)原紙價格,。這家位于河南新鄉(xiāng)的亨利實業(yè)集團，稱由于廢紙,、煤炭等原材料價格上漲,，生產(chǎn)成本增加，將在目前原紙價格上上調(diào)100元/噸,。

在2014年,、2015年間，紙產(chǎn)品及原材料價格還處于歷史低位,，市場需求疲弱,，造紙企業(yè)的議價能力難以提升。紙成品市場供過于求,，致使廢紙價格同樣低迷不振,。

但2017年下半年之后，原材料價格突然走高,，廢舊黃板紙到廠價格從1220元/噸漲至超過1400元/噸,，幅度達到15%。廢紙價格的沖高,，導(dǎo)致造紙企業(yè)生產(chǎn)制造成本持續(xù)增加,，不得不通過上調(diào)原紙價格來應(yīng)對,。

如果市場需求充足的話,，造紙企業(yè)的壓力不會太大。一旦需求疲軟,，在成本不斷增加下,，新一輪的行業(yè)洗牌就不會太遠。況且，目前造紙企業(yè)正面臨著巨大的環(huán)保壓力,，行業(yè)集中度提升的預(yù)期較為強烈,。

事實上，淘汰落后產(chǎn)能是近兩年造紙行業(yè)的主要發(fā)展趨勢之一,。據(jù)《中國造紙行業(yè)分析報告》數(shù)據(jù)顯示,，我國造紙行業(yè)的企業(yè)單位數(shù)量已從2010年的10261家下降至2014年的6839家，行業(yè)前100的造紙產(chǎn)能占全行業(yè)產(chǎn)能比重也提升到了60%左右,。

在造紙行業(yè)集中度提升后,，造紙企業(yè)需要朝著智能化、環(huán)?；c林紙一體化方向發(fā)展,，才能適應(yīng)新的市場環(huán)境。

政策與市場助推瓦楞紙行業(yè)發(fā)展

國家先后出臺了一系列的政策促進和推動包裝行業(yè)的發(fā)展,?！吨袊b工業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2016—2020年）》明確指出“十三五”期間，全國包裝工業(yè)年均增速保持與國民經(jīng)濟增速同步,，到“十三五”末,，包裝工業(yè)年收入達到2.5萬億元，包裝產(chǎn)品貿(mào)易出口總額較“十二五”期間增長20%以上,，全球市場占有率不低于20%,。

瓦楞包裝產(chǎn)品具有輕量化、可回收利用,、易降解等特點,，被認(rèn)為是“綠色包裝”。隨著消費者環(huán)保意識的增強,，瓦楞包裝將成為客戶的主要選擇之一,。

根據(jù)新思界產(chǎn)業(yè)研究中心出具的《2018年瓦楞紙行業(yè)投資前景及投資策略研究報告》顯示，2013-2016年全球瓦楞行業(yè)保持年均4%的增速,；新興市場中,，中國市場增速較快達到7%，未來我國將保持其在全球瓦楞包裝市場中的主導(dǎo)地位,。我國瓦楞紙箱年產(chǎn)量雖然受短期供求關(guān)系有所波動,，但是自2000年以來年平均增速達到18%。2016年,，我國瓦楞紙箱產(chǎn)量達4027.6萬噸,，約占我國紙包裝產(chǎn)品的80%。

瓦楞紙行業(yè)終將形成穩(wěn)定格局

我國瓦楞包裝生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量眾多,，單個生產(chǎn)企業(yè)的市場占有率低,，2016年,，TOP10企業(yè)的市場總份額低于10%，而美國前五大瓦楞紙箱企業(yè)市場總份額逾70%,，因此,，我國現(xiàn)階段瓦楞紙箱行業(yè)的集中度過低。國內(nèi)主要瓦楞包裝企業(yè)包括合興包裝,、美盈森,、山鷹紙業(yè)等上市公司，以及部分中外合資的瓦楞包裝企業(yè),，包括南京永豐余,、上海中豪；國外主要瓦楞包裝企業(yè)為國際紙業(yè),。

從區(qū)域分布來看,，瓦楞紙箱生產(chǎn)主要集中在浙江、河南,、江蘇,、廣東、河北,、山東,、湖北、福建,、重慶等幾個省份,。2016年，作為國內(nèi)主要消費和生產(chǎn)區(qū)域,，長三角地區(qū)的浙江,、江蘇兩地的瓦楞紙箱產(chǎn)量占全國總產(chǎn)量比重累計達到21.7%，在全國瓦楞市場處于重要的位置,。

新思界行業(yè)分析研究員表示,，隨著環(huán)保壓力和激烈的市場競爭，行業(yè)門檻將逐步提高,，行業(yè)將逐漸被數(shù)家龍頭企業(yè)占據(jù)大部分份額,，并最終形成穩(wěn)定格局。