日前，鞋業(yè)代工巨頭華利集團(tuán)在接受機(jī)構(gòu)調(diào)研時(shí)透露,，該公司在印尼的成品鞋工廠已經(jīng)于2024年上半年開始投產(chǎn),。目前的投產(chǎn)進(jìn)度,、前期運(yùn)營情況符合公司的預(yù)估，預(yù)計(jì)在2年內(nèi)將實(shí)現(xiàn)盈利,。未來3-5年,，公司主要還將在印尼新建數(shù)個(gè)工廠。

華利集團(tuán)的表態(tài),，也說明這個(gè)鞋業(yè)巨頭看好在印尼發(fā)展的前景,。

全球鞋業(yè)第四極的崛起

在中國受歐美國家關(guān)稅壁壘、制造業(yè)環(huán)保政策收緊,、制造業(yè)成本上升等影響下,，全球制鞋業(yè)重心逐漸從中國向東南亞轉(zhuǎn)移。越南,、印尼等國家憑借勞動(dòng)力成本優(yōu)勢(shì)和政策支持,，成為重要的產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移目的地，其中轉(zhuǎn)移到越南的鞋類產(chǎn)能最大,。

然而,，美國總統(tǒng)朗普日前宣布將對(duì)包括越南在內(nèi)的部分國家和地區(qū)實(shí)施“對(duì)等關(guān)稅”，因?yàn)閾?dān)心特朗普關(guān)稅報(bào)復(fù)，越南政府開始加強(qiáng)了對(duì)中國企業(yè)的審查,，不允許商品通過越南轉(zhuǎn)運(yùn)美國,，為鞋企通過越南出口到美國設(shè)置了障礙。

但與之相比,，特朗普并未宣布對(duì)印尼進(jìn)行關(guān)稅報(bào)復(fù),，因此有消息顯示，也有一些鞋企已經(jīng)考慮將代工制造的重心轉(zhuǎn)移到印尼,。

資料顯示,，印尼目前已成為全球第4大鞋類生產(chǎn)國，僅次于中國,、越南,、印度，占全球市場(chǎng)份額約5-6%,，耐克,、阿迪達(dá)斯、斯凱奇等國際品牌在印尼的代工占比約30-40%,。而作為“一帶一路”的重要支點(diǎn),，中國已成為印尼第一大貿(mào)易伙伴和第三大鞋業(yè)外資來源國，累計(jì)投資超15億美元,，占印尼鞋類外資的25%,。

其中，印尼目前是臺(tái)資企業(yè)寶成集團(tuán)全球最大生產(chǎn)基地,，占其總產(chǎn)能的46%,，在巴淡島和西爪哇擁有3個(gè)生產(chǎn)基地，員工超8萬人,；清祿集團(tuán),、豐泰企業(yè)等也在印尼設(shè)立了大型生產(chǎn)基地；安踏集團(tuán)則與印尼本土企業(yè)合資成立PT Anta Indonesia,，主攻羽毛球鞋生產(chǎn),。

許多中國鞋企和材料配套企業(yè)（如鞋底、紡織品）也通過收購或自建品牌進(jìn)入印尼市場(chǎng),，形成了男鞋,、女鞋、童鞋等多品類柔性供應(yīng)鏈,。

消費(fèi)升級(jí)與品牌競(jìng)爭(zhēng)的新戰(zhàn)場(chǎng)

印尼人口約2.8億,，國內(nèi)鞋類消費(fèi)增長需求較快，2023年鞋類消費(fèi)達(dá)35億美元,，年均增長6%,。

在需求端,，印尼的鞋類市場(chǎng)需求呈現(xiàn)出多樣化的特點(diǎn)。隨著約5000萬中產(chǎn)階級(jí)崛起,，消費(fèi)者對(duì)個(gè)性化,、時(shí)尚化鞋類產(chǎn)品的需求增加。同時(shí),，印尼地域廣闊、氣候多樣,，消費(fèi)者需求存在顯著差異,，在熱帶雨林地區(qū)，防水,、透氣的戶外鞋更受歡迎,；而在城市地區(qū)，時(shí)尚休閑鞋則是主流選擇,。

此外,，隨著健康意識(shí)的提升，運(yùn)動(dòng)健身成為越來越多人的生活習(xí)慣,，推動(dòng)了印尼運(yùn)動(dòng)鞋市場(chǎng)的快速發(fā)展,。

在供應(yīng)端，印尼鞋類市場(chǎng)由本地生產(chǎn)商和國際品牌共同構(gòu)成,。全球化的推進(jìn)和電子商務(wù)的發(fā)展,，使得越來越多的國際品牌進(jìn)入印尼市場(chǎng)，以其高品質(zhì),、時(shí)尚設(shè)計(jì)和品牌影響力吸引了大量消費(fèi)者,，也加劇了本土市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。其中,，耐克,、阿迪達(dá)斯、彪馬等品牌在印尼市場(chǎng)占據(jù)主導(dǎo)地位,，中國品牌如安踏,、特步和361°則通過本地化營銷和高性價(jià)比策略，逐步擴(kuò)大市場(chǎng)份額,。

而本地生產(chǎn)商注重成本控制和價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)力,，主要滿足中低端市場(chǎng)需求，如Ardiles,、Solo等本土品牌逐步崛起,。

此外，大量進(jìn)口鞋,，特別是低價(jià)鞋的涌入,，對(duì)印尼本土鞋業(yè)造成了沖擊,。2024年，印尼本土著名品牌Bata就宣布關(guān)閉印尼工廠,。

為了應(yīng)對(duì)國際品牌帶來的挑戰(zhàn),，印尼政府出臺(tái)了貿(mào)易保護(hù)政策，將鞋子列為需要申請(qǐng)進(jìn)口配額的產(chǎn)品之一,，并計(jì)劃對(duì)進(jìn)口鞋類征收100%-200%的保障性關(guān)稅,，希望以此來促進(jìn)本土制造業(yè)發(fā)展，鼓勵(lì)境外企業(yè)直接投資建廠,，以創(chuàng)造就業(yè)機(jī)會(huì)并提升經(jīng)濟(jì)收入,。

這些政策直接影響中國鞋類產(chǎn)品向印尼出口，推動(dòng)一些鞋企通過“出口轉(zhuǎn)本地化”規(guī)避出口風(fēng)險(xiǎn),，例如從整鞋出口轉(zhuǎn)向鞋材出口,，或直接在印尼設(shè)立工廠，或與當(dāng)?shù)仄髽I(yè)建立合作關(guān)系,，以此規(guī)避配額限制并更貼近目標(biāo)市場(chǎng),。

成本優(yōu)勢(shì)與政策紅利驅(qū)動(dòng)增長

為了進(jìn)一步鞏固其作為全球產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移目的地的地位，印尼政府實(shí)施了一系列政策,，吸引鞋企到印尼投資,。

例如，“制造4.0”計(jì)劃將鞋類列為優(yōu)先產(chǎn)業(yè),，提供土地,、基礎(chǔ)設(shè)施、稅收優(yōu)惠等支持,，部分地區(qū)土地租金僅為越南的70%,，外資鞋廠可享5-10年企業(yè)所得稅減免，進(jìn)口設(shè)備關(guān)稅豁免等,。此外,，印尼在西爪哇Majalengka規(guī)劃建設(shè)了鞋業(yè)集群，整合生產(chǎn),、物流和研發(fā)設(shè)施,，預(yù)計(jì)2025年即將完工，這將進(jìn)一步提升產(chǎn)業(yè)配套能力,。

印尼還具有貿(mào)易政策優(yōu)勢(shì),，對(duì)美出口享受普惠制（GSP）或正常貿(mào)易關(guān)系稅率（0-5%），并通過區(qū)域貿(mào)易協(xié)定降低了對(duì)日,、韓等國的出口關(guān)稅,，部分鞋類關(guān)稅從15%降至0%，顯著增強(qiáng)了價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)力,。同時(shí),，印尼出口中國的鞋類關(guān)稅也從15%降至5%,，為印尼鞋類產(chǎn)品進(jìn)入中國市場(chǎng)提供了便利。

目前,，印尼年輕化需求爆發(fā),，30歲以下人口占比超50%，Z世代對(duì)運(yùn)動(dòng)鞋,、潮鞋的需求年均增長12%,。其中，70%以上的需求來自非都市區(qū),，為鞋企開拓下沉市場(chǎng)提供了機(jī)會(huì),。

憑借人口紅利、消費(fèi)市場(chǎng)潛力及政策支持,，印尼有望成為全球鞋業(yè)供應(yīng)鏈的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)。政府計(jì)劃到2030年將鞋類出口額提升至80億美元,，并重點(diǎn)開拓尼日利亞,、非洲國家及中東市場(chǎng)，同時(shí)通過“印尼制造4.0”計(jì)劃推動(dòng)產(chǎn)業(yè)升級(jí),，在2027年將鞋業(yè)自動(dòng)化率提升至20%,。

印尼是中國在東南亞的重點(diǎn)投資國，因此中國鞋企在印尼投資可享受中國進(jìn)出口銀行提供的低息貸款（利率為3-4%）,，并通過RCEP等協(xié)定享受對(duì)日韓,、東盟的關(guān)稅優(yōu)惠。這些政策紅利為中國鞋企在印尼的發(fā)展提供了有力支持,。

挑戰(zhàn)與風(fēng)險(xiǎn)

然而,，印尼的基礎(chǔ)設(shè)施短板、勞動(dòng)力素質(zhì)等問題仍是鞋類企業(yè)需要應(yīng)對(duì)的主要挑戰(zhàn),。

在印尼,，物流成本占GDP的24%，遠(yuǎn)高于越南的18%和印度的14%,；港口清關(guān)時(shí)間平均需3-5天,，而新加坡僅為6小時(shí)；此外,，爪哇島外的工廠常面臨電力供應(yīng)不穩(wěn)定問題,，依賴柴油發(fā)電機(jī)推高了10%-15%的生產(chǎn)成本。

印尼勞動(dòng)力儲(chǔ)備量雖然在全球名列前茅,，但多為低技術(shù)勞工,，具備多種技能和正式工作經(jīng)驗(yàn)的勞動(dòng)力數(shù)量有限，僅有12%工人接受過職業(yè)培訓(xùn),，工人效率約為中國工人的70%,，自動(dòng)化率不足5%,，勞動(dòng)力技術(shù)水平低也可能導(dǎo)致用工成本的增加。

近年來,，印尼最低工資年均增長5%-7%,，進(jìn)一步削弱了其成本優(yōu)勢(shì)。此外,，政府要求外資鞋廠必須雇傭至少30%的本地中高層管理者,，這可能增加企業(yè)的管理成本。同時(shí),，有限的醫(yī)療保健服務(wù)也增加了員工健康風(fēng)險(xiǎn),。

勞工罷工風(fēng)險(xiǎn)同樣不容忽視。2023年,，印尼鞋業(yè)發(fā)生了10多起罷工事件,，例如臺(tái)資裕元工廠因加班費(fèi)爭(zhēng)議停工兩周，損失超500萬美元,。

印尼的政策變數(shù)也帶來不確定性,，例如政府限制原材料出口、提高進(jìn)口關(guān)稅,，2025年增值稅率將升至12%,，并對(duì)高排放企業(yè)征收每公斤二氧化碳30印尼盾的碳稅，這些都可能推高生產(chǎn)成本,。

此外,，對(duì)于中國鞋企而言，中美貿(mào)易摩擦也可能導(dǎo)致印尼工廠的訂單波動(dòng),，增加了運(yùn)營風(fēng)險(xiǎn),。

趨勢(shì)、創(chuàng)新與未來布局

從總體趨勢(shì)來看,，印尼鞋業(yè)正處于政策驅(qū)動(dòng)型增長期,，盡管面臨挑戰(zhàn)，但機(jī)遇同樣顯著,。許多頭部鞋企如寶成,、豐泰、鈺齊等,，已將印尼作為中國工廠向東南亞轉(zhuǎn)移的重要生產(chǎn)基地,。

與此同時(shí)，耐克,、阿迪達(dá)斯,、斯凱奇等國際品牌在持續(xù)減少對(duì)中國生產(chǎn)的依賴，進(jìn)一步推動(dòng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移,。根據(jù)阿迪達(dá)斯年報(bào)顯示,，其中國工廠數(shù)量從2019年的12家減至2023年的8家,，同期印尼工廠從4家增至6家。

對(duì)中國鞋企而言,，雖然一些中小代工廠因訂單轉(zhuǎn)移和成本壓力加速被淘汰,，但頭部企業(yè)通過調(diào)整布局應(yīng)對(duì)變局，盡管生產(chǎn)基地向印尼轉(zhuǎn)移,，但中國仍保留研發(fā),、鞋底材料等核心環(huán)節(jié)的研發(fā)制造優(yōu)勢(shì)。這種“中國研發(fā)+東南亞生產(chǎn)”的模式,，既能規(guī)避貿(mào)易壁壘,，又能降低生產(chǎn)成本。

從長期來看,，中國有望通過技術(shù)驅(qū)動(dòng),、品牌重塑和綠色轉(zhuǎn)型三大戰(zhàn)略，成為全球鞋業(yè)技術(shù)創(chuàng)新中心,，中國鞋企可以將外部壓力轉(zhuǎn)化為升級(jí)動(dòng)力,，重塑全球競(jìng)爭(zhēng)力。

  對(duì)于計(jì)劃投資印尼的中國鞋企,，建議優(yōu)先考慮合資建廠或本地化生產(chǎn)，分散供應(yīng)鏈風(fēng)險(xiǎn),，通過“鞋材出口+印尼組裝”的模式靈活應(yīng)對(duì)市場(chǎng)變化,，并密切關(guān)注關(guān)稅政策變動(dòng)降低風(fēng)險(xiǎn)。同時(shí),，可以借助電商渠道拓展印尼市場(chǎng),。