8月16日,，國(guó)家發(fā)展改革委聯(lián)合生態(tài)環(huán)境部等21個(gè)塑料污染治理專項(xiàng)工作機(jī)制成員部門和單位,，召開(kāi)2022年全國(guó)塑料污染治理工作電視電話會(huì)議,，總結(jié)一年來(lái)塑料污染治理工作的進(jìn)展成效，分析塑料污染治理面臨的形勢(shì)和問(wèn)題,，研究部署下一階段塑料污染治理工作,。

2020年1月,，國(guó)家發(fā)改委、生態(tài)環(huán)境部印發(fā)《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)塑料污染治理的意見(jiàn)》（下稱“限塑令”）,，明確了“限塑禁塑”的具體時(shí)間表,，以2020年、2022年和2025年年底為三大關(guān)鍵時(shí)間節(jié)點(diǎn),，對(duì)不可降解塑料袋,、不可降解一次性塑料餐具、賓館酒店一次性塑料用品及快遞塑料包裝的生產(chǎn),、銷售和使用進(jìn)行有序禁止,、限制，對(duì)替代產(chǎn)品進(jìn)行積極推廣,。

統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,，2019年，中國(guó)初級(jí)形態(tài)塑料產(chǎn)量約為9574.1萬(wàn)噸,。其中,，一次性用途劃分的塑料使用量超過(guò)600萬(wàn)噸,；截至2021年年末,，中國(guó)可降解塑料產(chǎn)量約為50萬(wàn)噸，占一次性塑料用量比重不足10%,。

券商分析認(rèn)為,，隨著“限塑令”時(shí)間表的推進(jìn)以及各地政策執(zhí)行的加速落地，可降解材料使用有望進(jìn)入快速增長(zhǎng)期,。

“限塑”持續(xù)推進(jìn)

電話會(huì)議要求科學(xué)穩(wěn)妥推進(jìn)源頭減量替代,，大力推進(jìn)規(guī)范回收、利用和處置,，加大江河湖海水漂垃圾常態(tài)化清理力度,，著力解決農(nóng)膜、外賣,、電商,、快遞等重點(diǎn)領(lǐng)域問(wèn)題，深度參與全球塑料污染治理,。

2020年1月,，“史上最嚴(yán)限塑令”出臺(tái)，從生產(chǎn),、銷售和使用兩個(gè)環(huán)節(jié)著手,，對(duì)不可降解塑料袋、一次性塑料用品進(jìn)行禁止,、限制,。

“限塑令”要求禁止生產(chǎn)和銷售厚度小于0.025毫米的超薄塑料購(gòu)物袋,、厚度小于0.01毫米的聚乙烯農(nóng)用地膜，禁止以醫(yī)療廢物為原料制造塑料制品,，禁止廢塑料進(jìn)口,；到2020年年底，禁止生產(chǎn)和銷售一次性發(fā)泡塑料餐具,、一次性塑料棉簽,，到2022年年底禁止銷售含塑料微珠的日化產(chǎn)品。

使用環(huán)節(jié)上,，“限塑令”明確了不可降解塑料袋,、一次性塑料餐具、賓館酒店一次性塑料用品和快遞塑料包裝四項(xiàng)一次性產(chǎn)品的禁令實(shí)施時(shí)間和地區(qū),。其中,，針對(duì)不可降解塑料袋，“限塑令”要求到2022年年底,，全部地級(jí)以上城市建成區(qū)和沿海地區(qū)縣城建成區(qū)的商場(chǎng),、超市、藥店,、書(shū)店等場(chǎng)所以及餐飲打包外賣服務(wù)和各類展會(huì)活動(dòng),，禁止使用不可降解塑料袋，集貿(mào)市場(chǎng)規(guī)范和限制使用不可降解塑料袋,；到2025年年底,，上述區(qū)域的集貿(mào)市場(chǎng)禁止使用不可降解塑料袋；鼓勵(lì)有條件的地方,，在城鄉(xiāng)結(jié)合部,、鄉(xiāng)鎮(zhèn)和農(nóng)村地區(qū)集市等場(chǎng)所停止使用不可降解塑料袋。

對(duì)于一次性塑料餐具,、快遞塑料包裝和賓館酒店一次性塑料用品,，“限塑令”要求，到2022年,，縣城級(jí)別以上建成區(qū)級(jí),、景區(qū)景點(diǎn)餐飲堂食服務(wù)，禁止使用不可降解一次性塑料餐具,；北京,、上海、江蘇,、浙江,、福建、廣東等省市的郵政快遞網(wǎng)點(diǎn),，先行禁止使用不可降解的塑料包裝袋,、一次性塑料編織袋等,，降低不可降解的塑料膠帶使用量；全國(guó)范圍星級(jí)賓館,、酒店等場(chǎng)所不再主動(dòng)提供一次性塑料用品,，可通過(guò)設(shè)置自助購(gòu)買機(jī)、提供續(xù)充型洗潔劑等方式提供相關(guān)服務(wù),。

到2025年,，地級(jí)以上城市餐飲外賣領(lǐng)域不可降解一次性塑料餐具消耗強(qiáng)度下降30%；全國(guó)范圍郵政快遞網(wǎng)點(diǎn)禁止使用不可降解的塑料包裝袋,、塑料膠帶,、一次性塑料編織袋等；所有賓館,、酒店,、民宿均不再主動(dòng)提供一次性塑料用品。

同時(shí),，政策鼓勵(lì)推廣使用環(huán)保布袋,、紙袋等非塑制品和可降解購(gòu)物袋以及使用符合性能和食品安全要求的秸稈覆膜餐盒等生物基產(chǎn)品、可降解塑料袋等替代產(chǎn)品,。重點(diǎn)覆膜區(qū)域,，結(jié)合農(nóng)藝措施規(guī)模化推廣可降解地膜,。

“限塑令”提出,，到2025年，國(guó)內(nèi)塑料制品生產(chǎn),、流通、消費(fèi)和回收處置等環(huán)節(jié)的管理制度基本建立,，多元共治體系基本形成,，替代產(chǎn)品開(kāi)發(fā)應(yīng)用水平進(jìn)一步提升，重點(diǎn)城市塑料垃圾填埋量大幅降低,，塑料污染得到有效控制,。

“限塑令”頒布后，各部門相繼出臺(tái)相關(guān)法案,，支持禁塑,、限塑政策。2021年7月,，國(guó)家發(fā)改委等多部門聯(lián)合印發(fā)《“十四五”循環(huán)經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃》提出,，開(kāi)展塑料污染全鏈條治理專項(xiàng)行動(dòng)，鼓勵(lì)公眾減少使用一次性塑料制品,；因地制宜,、積極穩(wěn)妥推廣可降解塑料,，并要求嚴(yán)格查處可降解塑料虛標(biāo)、偽標(biāo)等行為,。

2022年3月,，第五屆聯(lián)合國(guó)環(huán)境大會(huì)續(xù)會(huì)在肯尼亞首都內(nèi)羅畢通過(guò)《終止塑料污染決議（草案）》，會(huì)議上來(lái)自175個(gè)國(guó)家的國(guó)家元首,、環(huán)境部長(zhǎng)和其他代表批準(zhǔn)簽署了這項(xiàng)歷史性決議,，旨在推動(dòng)全球治理塑料污染，并希望在2024年前結(jié)束塑料污染,。

可降解“替代”

根據(jù)經(jīng)合組織此前發(fā)布的環(huán)境報(bào)告,，2019年，全球塑料產(chǎn)品的年產(chǎn)量約為4.6億噸,，每年產(chǎn)生的塑料垃圾量達(dá)到3.53億噸,，塑料垃圾中有接近2/3為壽命不足5年的制成品，包括塑料包裝（40%),、塑料消費(fèi)品(12)和紡織品(11%)等,。

經(jīng)合組織指出，考慮到回收過(guò)程中產(chǎn)生的損失,，僅有9%的塑料垃圾最終被回收利用,，剩余的塑料垃圾中，有19%的塑料垃圾最終被焚燒,，近50%的塑料垃圾進(jìn)入衛(wèi)生填埋場(chǎng),，其余的22%塑料垃圾則是被棄置在無(wú)人管理的垃圾場(chǎng)、露天燃燒或暴露到環(huán)境中,。

國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示,，“限塑令”執(zhí)行前（2019年），中國(guó)初級(jí)形態(tài)塑料產(chǎn)量約為9574.1萬(wàn)噸,，塑料制品產(chǎn)量約為8184.2萬(wàn)噸,，接近全球產(chǎn)量的1/5。其中,，塑料薄膜（含農(nóng)用薄膜）,、日用塑料以及塑料泡沫制品的產(chǎn)量分別為1594.52萬(wàn)噸、648.64萬(wàn)噸和248.19萬(wàn)噸,，合計(jì)2491.35萬(wàn)噸,，占比30.44%。

根據(jù)申萬(wàn)宏源統(tǒng)計(jì),，2019年,，按一次性用途劃分的塑料制品消耗量超過(guò)600萬(wàn)噸，主要包括塑料袋,、快遞塑料包裝以及農(nóng)用膜等產(chǎn)品,。其中,，一次性塑料袋每天使用數(shù)量約為30億個(gè)，年消耗塑料重量超過(guò)400萬(wàn)噸,；全國(guó)外賣行業(yè)共產(chǎn)生90萬(wàn)噸垃圾,，其中塑料制品占比接近6成，約54萬(wàn)噸,；全國(guó)快遞業(yè)務(wù)總量達(dá)635.2件,，其中塑料包裝占比為33.5%，包裝總消耗量約為87萬(wàn)噸,；此外,，2019年，中國(guó)塑料吸管使用量約為460億根,，每年塑料消耗量約3萬(wàn)噸,。在農(nóng)膜使用上，國(guó)家統(tǒng)計(jì)局的數(shù)據(jù)顯示,，2019年,，中國(guó)的農(nóng)用膜產(chǎn)量約為85.2萬(wàn)噸。

以上述數(shù)據(jù)計(jì),，2019年,，中國(guó)主要一次性塑料用品合計(jì)消耗量約629.2萬(wàn)噸，約占塑料制品總產(chǎn)量8%,。

與之相對(duì),，2019年，中國(guó)一次性塑料用品中使用的可降解塑料產(chǎn)品僅為26萬(wàn)噸,，占比不足5%,。而截至2021年年末，全國(guó)可降解塑料使用量約為50萬(wàn)噸,，占比仍不足10%,。

申萬(wàn)宏源研究報(bào)告預(yù)計(jì)，未來(lái)一次性塑料袋將率先成為替換使用的主要產(chǎn)品之一,。目前，塑料袋消費(fèi)主要發(fā)生在超市,、商場(chǎng),、集貿(mào)市場(chǎng)、小商店,、外賣打包以及家用等場(chǎng)景,；未來(lái)，各地可降解塑料袋的滲透率將沿省會(huì)-地級(jí)市-縣級(jí)市-鄉(xiāng)村逐步推進(jìn),，2022年和2025年預(yù)計(jì)可降解塑料在一次性塑料袋的滲透率分別為30%和40%,，需求達(dá)到141.5萬(wàn)噸和255萬(wàn)噸,。

海通證券預(yù)計(jì)，至2025年,，商超,、快遞、外賣場(chǎng)景的不可降解塑料消費(fèi)量將分別減少約10萬(wàn)噸,、160萬(wàn)噸和30萬(wàn)噸,，三大情景合計(jì)為可降解塑料提供將近200萬(wàn)噸的替代空間。

同時(shí),，隨著政策在2022年和2025年兩個(gè)時(shí)間節(jié)點(diǎn)展開(kāi),，生物可降解材料滲透將持續(xù)提升。華安證券預(yù)計(jì),，到2025年,，預(yù)計(jì)中國(guó)可降解塑料需求量為238萬(wàn)噸，市場(chǎng)規(guī)?？蛇_(dá)477億元,；到2030年，預(yù)計(jì)需求量為428萬(wàn)噸,，市場(chǎng)規(guī)?？蛇_(dá)855億元。

產(chǎn)能“競(jìng)備”

目前,，市場(chǎng)上可降解塑料可分為“石油基”和“生物基”兩大類型,，兩者區(qū)分方式主要以生產(chǎn)原料劃分。石油基可降解塑料是以化石能源為原料生產(chǎn),，主要包括PBS（聚丁二酸丁二醇酯）,、PBAT（己二酸丁二醇酯和對(duì)苯二甲酸丁二醇酯的共聚物）、PCL（聚己內(nèi)酯）等,；而生物基可降解塑料主要是以玉米,、秸稈等生物基材為原料，主要包括PLA（聚乳酸）和PHA（聚羥基烷酸酯）等產(chǎn)品,。

在上述生物可降解材料中,，與其他生物可降解材料相比，PLA（聚乳酸）和PBAT的售價(jià)相對(duì)較低,，且生產(chǎn)工藝相對(duì)成熟,，其在原料成本和經(jīng)濟(jì)效益上具有一定優(yōu)勢(shì)，是目前傳統(tǒng)塑料的主要替代品,。

統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,，2021年，PLA產(chǎn)品平均售價(jià)約為2.5萬(wàn)元-2.9萬(wàn)元/噸，PBAT售價(jià)約為2萬(wàn)元-3萬(wàn)元/噸,。與之相比,，PBS和PCL的售價(jià)分別超過(guò)3萬(wàn)元/噸和4萬(wàn)元/噸，PHA的銷售價(jià)格則超過(guò)5萬(wàn)元/噸,。

PLA主要用于生產(chǎn)一次性餐具和吸管,，而在生產(chǎn)薄膜類產(chǎn)品時(shí)，一般采用PLA與PBAT溶液共混的方法,，加入一定比例增溶劑,，改善PLA的機(jī)械性能。PBS,、PHA和PCL幾種生物可降解材料目前的生產(chǎn)工藝和成本控制等方面則尚有不足,。

據(jù)介紹，目前,，PBS主要受限于核心原材料丁二酸產(chǎn)能緊缺,，其原材料售價(jià)超過(guò)2萬(wàn)元/噸，導(dǎo)致生產(chǎn)成本較高,。PHA和PCL的生產(chǎn)技術(shù)尚不成熟,，其中PHA生產(chǎn)受限于聚合物脫揮分離環(huán)節(jié)，產(chǎn)物分離純化難度大,；PCL生產(chǎn)則主要面臨原材料純度提高難,，生產(chǎn)過(guò)程易爆炸等難點(diǎn)，因此,，技術(shù)匱乏限制了PHA和PCL的產(chǎn)能釋放,。

申萬(wàn)宏源證券認(rèn)為，綜合考慮最優(yōu)性能和最具經(jīng)濟(jì)效益的生物可降解材料來(lái)看,，PLA和PBAT在眾多可比材料中脫穎而出,，被市場(chǎng)廣泛使用，而PLA是最具“雙碳”意義的材料,。

PLA的原材料主要以玉米和秸稈為主,，使用后在堆肥（工業(yè)堆肥）條件下可快速分解為二氧化碳、水和無(wú)機(jī)鹽等,，幫助植物在光合作用下再次生成淀粉,，被利用于下一次聚乳酸（PLA）的生產(chǎn)，形成碳循環(huán),。

統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,，2021年，全球聚乳酸（PLA）產(chǎn)能約為50萬(wàn)噸/年,，其中國(guó)內(nèi)產(chǎn)能僅為17.5萬(wàn)噸/年。

值得關(guān)注的是，2021年,，國(guó)內(nèi)PLA迎來(lái)擴(kuò)張期,。8月16日，海正生物于科創(chuàng)板上市,。招股書(shū)顯示,，截至2021年年末，海正生物擁有3.45萬(wàn)噸純聚乳酸產(chǎn)能（設(shè)計(jì)產(chǎn)能4.5萬(wàn)噸）以及1.95萬(wàn)噸復(fù)合改性聚乳酸產(chǎn)能,，產(chǎn)能合計(jì)4.4萬(wàn)噸,。公司計(jì)劃通過(guò)IPO募資13.26億元，其中12.38億元用于年產(chǎn)15萬(wàn)噸聚乳酸項(xiàng)目,，項(xiàng)目建設(shè)完成后,，公司聚乳酸產(chǎn)能將超過(guò)20萬(wàn)噸/年。

7月26日,，金丹科技發(fā)布《向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案》,，公司計(jì)劃募集資金7億元，其中5億元用于年產(chǎn)7.5萬(wàn)噸聚乳酸生物降解新材料項(xiàng)目,。資料顯示,，金丹科技是國(guó)內(nèi)的乳酸產(chǎn)業(yè)龍頭公司。截至2021年年末,，公司擁有17.8萬(wàn)噸的乳酸產(chǎn)能,，占據(jù)國(guó)內(nèi)乳酸總產(chǎn)能的34%。

2021年年底,，中糧科技發(fā)布公告,，計(jì)劃投資5.87億元用于年產(chǎn)3萬(wàn)噸丙交酯項(xiàng)目建設(shè)，以打通聚乳酸全產(chǎn)業(yè)鏈,。申萬(wàn)宏源預(yù)計(jì),，到2025年，中國(guó)PLA的大宗需求將達(dá)208萬(wàn)噸,。

政策執(zhí)行加速落地

自“限塑令”頒布以來(lái),，各地區(qū)均采取了不同程度的塑料污染治理行動(dòng)，其中海南和北京執(zhí)行力度相對(duì)較大,。

根據(jù)公開(kāi)報(bào)道,，截至2021年年末，海南省各相關(guān)市縣均已淘汰關(guān)停,、禁止塑料制品的生產(chǎn)企業(yè)或生產(chǎn)線,；有農(nóng)膜回收任務(wù)的18個(gè)市縣中，17個(gè)市縣農(nóng)膜回收利用率超過(guò)80%,；全省重點(diǎn)行業(yè)場(chǎng)所生物降解塑料替代品平均占有率為72.85%,，其中12個(gè)市縣平均占有率超過(guò)70%,，4個(gè)市縣占有率超過(guò)60%。

據(jù)不完全統(tǒng)計(jì),，2021年,，北京大型超市線下門店塑料購(gòu)物袋銷售量較2020年減少約2300萬(wàn)個(gè)，同比下降約37%,。全市快遞企業(yè)“瘦身膠帶”基本實(shí)現(xiàn)全覆蓋,，循環(huán)中轉(zhuǎn)袋使用比例突破98%，電商快件不再二次包裝比例達(dá)到90%,，主要品牌快遞企業(yè)累計(jì)投入使用可降解塑料包裝袋3370萬(wàn)個(gè),，京東等企業(yè)持續(xù)加強(qiáng)可循環(huán)快遞包裝箱應(yīng)用替代一次性泡沫箱；大部分星級(jí)賓館已不再主動(dòng)提供“六小件”,；全市廢舊農(nóng)膜規(guī)范回收率已達(dá)90%以上,。

除海南和北京外，其他地區(qū)禁塑進(jìn)展不一,，但整體略慢,。從銷售數(shù)據(jù)來(lái)看，2021年,，中國(guó)塑料袋每天使用量仍超過(guò)30億個(gè),，對(duì)應(yīng)全年塑料用量超過(guò)400萬(wàn)噸；同期,，國(guó)內(nèi)可降解塑料袋使用量不足20萬(wàn)噸,，不足全年塑料袋使用量的5%。

申萬(wàn)宏源認(rèn)為,，目前,，大部分地區(qū)限塑政策仍受限于不可降解塑料源頭治理難、大面積推廣受限等問(wèn)題,。其中,，經(jīng)濟(jì)性成為制約可降解產(chǎn)品推廣的原因之一。以塑料袋使用量為例,，其與中國(guó)除汽車以外的社零消費(fèi)總額成正相關(guān),，但與限制政策（特指收費(fèi)限制型政策，客戶需付費(fèi)購(gòu)買塑料袋）成反比,。供需錯(cuò)配疊加原材料漲價(jià)等因素影響,，2021年，國(guó)內(nèi)PLA價(jià)格居高不下,，其平均成交價(jià)約在2.5萬(wàn)-2.9萬(wàn)元/噸,，售價(jià)大幅高于傳統(tǒng)塑料每噸0.55萬(wàn)-1.4萬(wàn)元的銷售價(jià)格。

8月4日,，廣東省發(fā)展改革委,、廣東省生態(tài)環(huán)境廳印發(fā)《廣東省塑料污染治理行動(dòng)方案(2022-2025年)》提出,，到2025年，廣東省內(nèi)塑料污染治理機(jī)制運(yùn)行將更加有效,，省內(nèi)商品零售,、郵政快遞、餐飲外賣,、賓館酒店、電子商務(wù)等重點(diǎn)領(lǐng)域不合理使用一次性塑料制品現(xiàn)象大幅減少,。

山西省市場(chǎng)監(jiān)督管理局印發(fā)《2022年塑料污染治理專項(xiàng)行動(dòng)方案》提出,，要切實(shí)增強(qiáng)塑料污染治理工作的緊迫性和責(zé)任感，以聚乙烯農(nóng)用地膜,、塑料購(gòu)物袋和一次性發(fā)泡塑料餐具等塑料制品為重點(diǎn)產(chǎn)品,，以生產(chǎn)聚集區(qū)、城鄉(xiāng)結(jié)合部,、集貿(mào)市場(chǎng),、商超等為重點(diǎn)區(qū)域，以厚度,、力學(xué)性能為重點(diǎn)指標(biāo),，加大監(jiān)督檢查頻次和監(jiān)督抽查力度，加大農(nóng)用薄膜,、塑料購(gòu)物袋產(chǎn)品綜合執(zhí)法力度,。

   未來(lái)，伴隨著先行地區(qū)限塑目標(biāo)達(dá)成帶來(lái)的示范效應(yīng)以及可替代塑料產(chǎn)能釋放,，其他省份和地區(qū)有望逐步推進(jìn),。